扎佛利金资集团(纽西兰)财务顾问服务是我们的专业规划服务,用专业与用心规划您未来的财务。

我们将与您一起评估您的财务状况并为您建立一套明确的建议,帮助您实现您的目标,我们有专业金融咨询经历的经理人,专业资格的顾问。

我们所有的顾问持有文凭执照(相等于)特许保险学会文凭(Chartered Insurance),部份还持有特许执照,这是业内的最高资格顾问所拥有的专业证照之一。

財務顧問

为您的每一个人生目标制定专属个人化的策略。

重大消费

例如房贷头期款、未来的学费,或任何其他特定的消费事件。

建立财富

通常你没有一个具体的方案来节省开销,但你仍然希望经过一段时间之后能够加倍你的财富。

安全准备

这是我们建议投资者优先级最高的目标,设计了一个方案以确保您有一个紧急的救难基金。

终身、重大疾病、收入保障、储蓄、养老保险期限和单位连结比较行情加上业务保障的全面分析报告,与健康保险等的比较。

各种金融商品分析介绍,包含债券等,跟踪债券收益、储蓄类商品、担保债券和定存商品等完整的比较研究。

提供各类基金的第一手资讯、价格资讯、基金情况说明和比较各类基金商品投资报酬率的详细分析报告。