扎佛利金資集團(紐西蘭)財務顧問服務是我們的專業規劃服務,用專業與用心規劃您未來的財務。

我們將與您一起評估您的財務狀況並為您建立一套明確的建議,幫助您實現您的目標,我們有專業金融諮詢經歷的經理人,專業資格的顧問。

我們所有的顧問持有文憑執照(相等於)特許保險學會文憑(Chartered Insurance),部份還持有特許執照,這是業內的最高資格顧問所擁有的專業證照之一。

財務顧問

為您的每一個人生目標制定專屬個人化的策略。

重大消費

例如房貸頭期款、未來的學費,或任何其他特定的消費事件。

建立財富

通常你沒有一個具體的方案來節省開銷,但你仍然希望經過一段時間之後能夠加倍你的財富。

安全準備

這是我們建議投資者優先級最高的目標,設計了一個方案以確保您有一個緊急的救難基金。

終生、重大疾病、收入保障、儲蓄、養老保險期限和單位連結比較行情加上業務保障的全面分析報告,與健康保險等的比較。

各種金融商品分析介紹,包含債券等,跟蹤債券收益、儲蓄類商品、擔保債券和定存商品等完整的比較研究。

提供各類基金的第一手資訊、價格資訊、基金情況說明和比較各類基金商品投資報酬率的詳細分析報告。